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2025寧波國際汽車零部件及售后市場展覽會
今年上半年，全球汽車銷量實現(xiàn)溫和增長。在多個主要經(jīng)濟體，汽車產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長動能，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)向好。其中，作為全球最大新車市場，中國汽車產(chǎn)銷分別完成1562.1萬輛和1565.3萬輛，首次雙雙突破1500萬輛，同比分別增長12.5%和11.4%。與此同時，美國、日本、印度、巴西等市場也實現(xiàn)了不同幅度的增長。相比之下，受多重因素影響，俄羅斯汽車銷量大跌。
雖然整體實現(xiàn)增長，但美國總統(tǒng)特朗普的關(guān)稅“大棒”猶如懸在頭頂?shù)倪_摩克利斯之劍,給全球車市下半年的增長前景蒙上了一層陰影。
中國
以舊換新拉動消費 產(chǎn)業(yè)活力持續(xù)釋放
中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)”）公布數(shù)據(jù)顯示，今年6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成279.4萬輛和290.4萬輛，環(huán)比分別增長5.5%和8.1%，同比分別增長11.4%和13.8%。今年上半年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1562.1萬輛和1565.3萬輛，首次雙超1500萬輛，同比分別增長12.5%和11.4%。
中汽協(xié)方面指出，在以舊換新政策持續(xù)顯效帶動下，內(nèi)需市場明顯改善，對汽車整體增長起到重要支撐作用。與此同時，新能源汽車延續(xù)快速增長態(tài)勢，持續(xù)拉動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。今年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長41.4%和40.3%，新能源汽車市占率達到44.3%。
另外，汽車出口量仍保持增長，尤其是新能源汽車出口增長迅速。今年上半年，我國汽車出口308.3萬輛，同比增長10.4%。其中，新能源汽車出口106萬輛，同比增長75.2%。從企業(yè)角度來看，上半年整車出口前十企業(yè)中，比亞迪出口增速最為顯著，出口達47.2萬輛，同比增長1.3倍。
值得一提的是，在乘用車市場，中國品牌銷量同比增長25%，達到927萬輛，市占率為68.5%，較上年同期上升6.6個百分點。“展望下半年，‘兩新’政策將繼續(xù)有序?qū)嵤B加企業(yè)新品供給持續(xù)豐富等，將有助于拉動汽車消費持續(xù)增長?！敝衅麉f(xié)副秘書長陳士華表示，接下來需進一步規(guī)范市場競爭秩序，加強行業(yè)自律，強化政策引領(lǐng)與監(jiān)督，助力行業(yè)健康平穩(wěn)運行。
日本
國內(nèi)銷量回暖 出口“壓力山大”
根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會（JADA）和日本全國輕型汽車協(xié)會聯(lián)合會的統(tǒng)計，今年上半年，日本國內(nèi)新車銷量達到234.5萬輛，同比大幅增長10.2%。這與去年由于認(rèn)證造假丑聞導(dǎo)致供應(yīng)受限，同期基數(shù)相對較低有關(guān)。隨著造假丑聞影響趨弱，包括大發(fā)在內(nèi)的車企銷量恢復(fù)正增長。從類別來看，今年上半年，登記普通汽車牌照的新車銷量為150萬輛，同比增長7.3%；微型車（排量660cc以下）銷量為84.5萬輛，同比增長15.9%。
至于車企表現(xiàn)，豐田在本土市場可謂遙遙領(lǐng)先。其中，豐田品牌上半年銷量為72.4萬輛，同比增長13.8%；雷克薩斯品牌銷量為4.4萬輛，同比下滑3.4%。三菱、馬自達、大發(fā)、斯巴魯、五十鈴等也實現(xiàn)了不同幅度的增長。鈴木銷量則為37.7萬輛，與去年同期基本持平。
相比之下，本田上半年銷量為32萬輛，同比下滑6.5%；日產(chǎn)銷量為22萬輛，同比下滑10.3%，跌幅較為顯眼。目前，在新任掌門人的領(lǐng)導(dǎo)下，陷入困境的日產(chǎn)正在推進深度重組。另一家出現(xiàn)10.7%跌幅的車企是商用車企業(yè)三菱扶桑，其正在與日野推進合并，雙方將聯(lián)合組建一家新的控股公司，并計劃在日本東京證券交易所主板上市。
值得注意的是，特朗普政府的關(guān)稅政策對日本汽車出口的影響開始顯現(xiàn)。日本財務(wù)省近日公布的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，受美國汽車、鋼鋁關(guān)稅政策影響，今年5月，日本出口額時隔8個月首次下降，為8.135萬億日元。當(dāng)月，日本對美國出口額同比大降11.1%，至1.514萬億日元，連續(xù)兩個月下降。其中，整車、汽車部件的出口額降幅分別達24.7%和19%。由于整車及汽車零部件出口約占日本對美出口總額的1/3，美國對汽車類產(chǎn)品加征25%關(guān)稅對日本出口影響巨大。
印度
市場穩(wěn)定增長 關(guān)稅陰影籠罩
印度汽車經(jīng)銷商聯(lián)合會（FADA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年6月，印度乘用車銷量為29.77萬輛，同比增長2.45%；商用車銷量為7.3萬輛，同比增長6.6%。
FADA方面指出：“強降雨和市場流動性緊張影響了到店量和轉(zhuǎn)化率，不過高額激勵計劃和新增訂單對部分車型形成支撐。部分經(jīng)銷商表示，一些乘用車廠商為達成銷量目標(biāo)引入了強制開票程序，例如自動批發(fā)扣款，導(dǎo)致庫存天數(shù)達到約55天?？偠灾?，6月印度乘用車市場表現(xiàn)穩(wěn)定?！?/span>
數(shù)據(jù)顯示，上半年印度乘用車?yán)塾嬩N量為207萬輛，較去年同期的201.87萬輛增長2.5%。具體到車企，瑪魯?shù)兮從尽ⅠR恒達、現(xiàn)代汽車、塔塔、豐田、起亞、斯柯達等排名較為靠前。
以6月印度乘用車市場為例，瑪魯?shù)兮從镜匿N量為11.65萬輛，市占率39.15%；馬恒達銷量為4.1萬輛，市占率13.74%；現(xiàn)代汽車銷量為3.8萬輛，市占率12.87%；塔塔汽車銷量為3.49萬輛，市占率11.73%；豐田銷量為2.25萬輛，市占率7.57%；起亞銷量為1.8萬輛，市占率6.05%。可以看到，上述6家企業(yè)是印度乘用車市場的主要“玩家”，月銷量均過萬輛。
對于下半年市場展望，F(xiàn)ADA指出，鑒于地緣政治緊張局勢升級以及美國關(guān)稅措施可能產(chǎn)生溢出效應(yīng)，需要警惕供應(yīng)鏈管理風(fēng)險，或?qū)οM者信心造成影響。此外，稀土材料供應(yīng)問題導(dǎo)致零部件生產(chǎn)受阻，或進一步制約供應(yīng)和零售量。
據(jù)悉，針對美國提高汽車關(guān)稅，印度已向世界貿(mào)易組織（WTO）提起申訴。印度政府表示，美國對進口乘用車、輕型卡車及某些汽車零部件加征的25%關(guān)稅屬于貿(mào)易限制措施，并對印度出口造成了影響。
美國
購買力提前透支 關(guān)稅影響初顯現(xiàn)
整體來看，今年上半年，美國汽車市場呈增長態(tài)勢，銷量達到457萬輛，同比增長6%。不過，這在很大程度上是因為美國消費者擔(dān)心特朗普政府的汽車關(guān)稅政策生效引發(fā)漲價潮，因而提前搶購，透支了購買力。與此同時，由于擔(dān)心特朗普取消電動汽車聯(lián)邦稅收抵免，不少美國消費者從去年年底就開始提前購買電動汽車。數(shù)據(jù)顯示，今年4月，美國純電動汽車銷量時隔14個月首次下滑；從5月開始，美國整體汽車市場增速明顯放緩。
美國對進口汽車及關(guān)鍵零部件加征關(guān)稅的影響開始顯現(xiàn)。全球汽車信息平臺MarkLines的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年6月，美國新車銷量為126萬輛，同比下降5.6%，尤其是那些進口比例相對較高的日系及歐系品牌，例如Stellantis集團、日產(chǎn)、斯巴魯、三菱汽車、大眾、梅賽德斯-奔馳、奧迪、寶馬等銷量出現(xiàn)顯著下降。相比之下，福特依然實現(xiàn)了11%的增長，主要得益于其推出的員工價優(yōu)惠購車舉措。通用汽車則出現(xiàn)了3.8%的下滑。
可以看到，隨著搶購潮趨于平息，市場開始轉(zhuǎn)冷。另外，由于搶購和生產(chǎn)調(diào)整的影響，美國新車庫存已從3月底的大約300萬輛，降至5月底的略低于250萬輛。
另外，由于特朗普政府加征關(guān)稅導(dǎo)致成本上升，部分車企已經(jīng)選擇上調(diào)在美新車售價。例如，斯巴魯美國公司于今年5月宣布，對旗下多款車型進行價格調(diào)整，旨在抵消上升的成本。此外，三菱汽車從6月起，豐田汽車從7月起均上調(diào)在美國的售價?？梢灶A(yù)見，汽車關(guān)稅政策的影響將在下半年進一步顯現(xiàn)。
近日，J.D. Power和GlobalData在一份聯(lián)合報告中指出，6月美國市場上新車零售平均交易價格預(yù)計為46233美元，同比上漲3.1%。當(dāng)前關(guān)稅水平平均使每輛車的制造成本增加約4275美元，具體影響取決于生產(chǎn)地?！斑@反映了關(guān)稅帶來的成本壓力，也讓一部分尋找實惠車型的消費者選擇觀望?！盝.D. Power數(shù)據(jù)與分析部總裁托馬斯·金表示。
巴西
產(chǎn)銷數(shù)據(jù)亮眼 出口強勢增長
作為拉美最大的經(jīng)濟體，巴西的汽車業(yè)一直備受外界關(guān)注。巴西汽車制造商協(xié)會（Anfavea）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，巴西整體汽車銷量達到120萬輛，同比增長4.8%。除了銷售，汽車生產(chǎn)和出口領(lǐng)域的表現(xiàn)同樣可圈可點。其中，產(chǎn)量達到123萬輛，同比增長逾8%；出口量達26.41萬輛，同比大漲逾60%，主要銷往拉美地區(qū)的阿根廷、智利、秘魯?shù)葒?。強勁的出口增長勢頭為巴西汽車產(chǎn)業(yè)注入動力，不少跨國車企將巴西工廠定位為拉美地區(qū)的生產(chǎn)樞紐。
從品牌表現(xiàn)來看，今年6月，Stellantis集團旗下的菲亞特品牌依然穩(wěn)居第一，銷量接近4.2萬輛，同比增長9%。大眾品牌以3.7萬輛緊隨其后，同比增長25%。排在其后的雪佛蘭、現(xiàn)代及豐田品牌銷量則均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，面臨較大壓力。
值得一提的是，隨著巴西市場逐步推動電動化，以及環(huán)保政策的實施，純電動車及插電式混動車逐步被消費者接受，盡管基數(shù)仍小，但同比增速顯著。比亞迪成為一大亮點，6月在巴西售出8163輛，在整體品牌榜中位居第九。隨著比亞迪宋Plus、海豚Mini等車型熱銷，今年上半年，比亞迪巴西累計銷量突破5萬輛。就在7月1日，比亞迪在巴西巴伊亞州卡馬薩里市舉行了巴西乘用車工廠首車下線儀式。
目前在巴西，乙醇汽車較為普及，而巴西及南美豐富的礦產(chǎn)資源，也為該國發(fā)展電動汽車提供了有利條件，不斷吸引新的投資。除了比亞迪外，廣汽集團也于今年5月宣布進軍巴西市場，稱其混動及電動車型有望獲得當(dāng)?shù)厥袌稣J(rèn)可，從而為2026年底前啟動巴西建廠計劃奠定基礎(chǔ)。為此，廣汽集團將在巴西投資13億美元，推進本土化生產(chǎn)，并將在巴西設(shè)立研發(fā)中心，將廣汽研發(fā)體系全面導(dǎo)入巴西。另外，長城汽車巴西工廠也計劃今年7月投產(chǎn)。吉利和雷諾則于今年2月簽署協(xié)議，擴大雙方在巴西生產(chǎn)和銷售零排放和低排放車輛的戰(zhàn)略合作。
歐洲
電動車市回暖 中國品牌突圍
截至目前，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）尚未公布上半年整個歐洲市場的新車銷量數(shù)據(jù)，但有1~5月的數(shù)據(jù)做參考，也可以看出一些端倪。ACEA數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，歐洲乘用車銷量為557萬輛，同比微增0.1%。出現(xiàn)增長和下滑的歐洲國家大約各占一半。
從動力類型來看，汽油車和柴油車銷量分別為156.7萬輛、46.3萬輛，分別同比下滑21.1%和26.2%。相比之下，純電動汽車、插混車、油電混動車銷量分別為95萬輛、47.3萬輛、196.7萬輛，分別同比增長27.8%、17.6%、18.6%?？梢钥闯?，在歐洲，電氣化車型越來越受追捧，尤其是油電混動車占據(jù)第一大市場，而純電動汽車和插混車合計占到整體市場的25.6%。
再看部分國家公布的6月及上半年銷量數(shù)據(jù)。英國汽車制造商和貿(mào)易商協(xié)會（SMMT）的數(shù)據(jù)顯示，今年6月，英國新車銷量為19萬輛，同比增長6.7%，連續(xù)第二個月實現(xiàn)增長。另外，今年上半年，英國純電動車銷量達到22.5萬輛，同比大漲34.6%?！坝萝囀袌鲞B續(xù)兩個月增長是積極信號，電動汽車的優(yōu)異表現(xiàn)同樣令人鼓舞?！盨MMT首席執(zhí)行官邁克·霍斯表示。
至于德國，6月新車銷量為25.6萬輛，同比下滑13.8%；上半年為140萬輛，同比下滑4.7%。尤其是特斯拉表現(xiàn)疲軟，上半年在德國售出8890輛，同比銳減58.2%。相比之下，比亞迪展現(xiàn)強勁上升勢頭，上半年在德國售出6323輛，同比激增近5倍。另外，法國6月新車銷量同比下滑6.7%，至17萬輛；上半年累計下滑7.9%，為84.2萬輛。
值得一提的是，中國汽車品牌通過調(diào)整產(chǎn)品組合、推進本土化在歐洲市場實現(xiàn)突圍。Dataforce市場研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，今年5月，中國汽車品牌在歐洲的銷量同比激增85%，突破6萬輛大關(guān)。這一強勁增長使得中國汽車品牌在歐洲的市占率達到5.4%，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，而去年同期為3%。市占率的不斷攀升，也顯示出中國汽車品牌在歐洲的影響力日益提升。當(dāng)前，中國車企正在加速開拓歐洲市場。近日有消息傳出，長安汽車計劃在歐洲建廠，目前正在評估潛在的工廠選址，以更好地支撐未來在歐洲市場的發(fā)展。
俄羅斯
市場大幅萎縮 中國品牌受創(chuàng)
受匯率波動、貸款利率上升、汽車進口政策收緊等因素影響，今年上半年，俄羅斯汽車市場整體表現(xiàn)低迷?？偛课挥谀箍频臍W洲商業(yè)協(xié)會（AEB）汽車制造商委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年俄羅斯汽車總銷量為54.4萬輛，同比下降27%。從月度變化來看，今年2~6月，俄羅斯汽車銷量連續(xù)5個月出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅。
“2025 年上半年的結(jié)果與預(yù)期一致，并不令人意外。新車銷量大跌27%，直觀地反映了行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)?！盇EB汽車制造商委員會主席卡利特謝夫說，“我們認(rèn)為有必要下調(diào)2025年銷量預(yù)期，預(yù)計全年銷量為將同比下降24%，至125萬輛?！?/span>
值得注意的是，俄羅斯汽車進口政策在初期應(yīng)對制裁而放寬之后，如今開始大幅收緊，以推動外國車企本土化生產(chǎn)。卡利特謝夫指出，今年上半年，俄羅斯本土生產(chǎn)的汽車占總銷量的比例從去年同期的45%升至56%。他認(rèn)為，市場已顯露出企穩(wěn)的跡象，6月銷量僅略低于5月?！罢雇磥?，若能獲得政策支持，市場有望復(fù)蘇。在此背景下，我們強烈支持工業(yè)和貿(mào)易部關(guān)于重啟‘第一輛車’和‘家庭車’等刺激需求的計劃。我們還預(yù)計，基準(zhǔn)利率小幅下調(diào)將有助于市場企穩(wěn)，后續(xù)進一步下調(diào)可能會強化積極勢頭。”
從車企情況來看，此前多個歐美日韓品牌退出俄羅斯市場，中國品牌迅速補位，形成了俄羅斯本土品牌和中國品牌各占據(jù)俄羅斯車市“半壁江山”的局面。而今，在俄羅斯整體車市萎縮的大背景下，中國車企自然也受到?jīng)_擊。根據(jù)俄羅斯汽車市場分析機構(gòu)Autostat數(shù)據(jù)，上半年中國車企在俄共售出29.16萬輛新車，同比下滑30%，市占率接近55%，而此前一度達到60%。銷量下滑部分原因是受到俄羅斯汽車進口政策收緊的影響，今年上半年，中國對俄羅斯乘用車出口大跌。哈弗仍是俄羅斯最暢銷的中國汽車品牌，上半年銷量約為6.4萬輛。其次是奇瑞、吉利、長安、捷途等品牌。
來源：中國汽車報
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